Pipeline en verwachte omzet
Opportunities per fase, eigenaar en verwachte sluitdatum, met een gewogen verwachte omzet per maand.
Integratie · Salesforce
Salesforce-data naast je ERP. Via je eigen datawarehouse.
Bij Salesforce data integratie voor rapportage laad je data uit Salesforce via de API in je eigen datawarehouse en combineer je die met bijvoorbeeld je ERP. In ENABLE gebruik je het resultaat in Power BI-dashboards, de SQL Explorer met AI en de Data-API. ENABLE heeft geen ingebouwde Salesforce-connector.
Via je datawarehouseCRM
Salesforce data integratie wordt interessant zodra je verkoopdata wilt zien naast wat er daadwerkelijk gefactureerd en betaald is. Salesforce heeft eigen rapporten en dashboards, maar die kijken vooral naar het CRM zelf. Voor één beeld van lead tot factuur breng je Salesforce- en ERP-data samen in een datawarehouse.
In ENABLE gebruik je Salesforce-data via dat warehouse. De data wordt buiten het portaal via de API van Salesforce geladen, bijvoorbeeld met een standaardconnector of een eigen koppeling, en gemodelleerd. Daarna lezen Power BI-dashboards, de SQL Explorer en de Data-API uit hetzelfde model.
In ENABLE
Wat je met Salesforce-data doet
Van opportunity tot factuur
Koppel gewonnen opportunities aan facturen uit je ERP en zie hoeveel verkochte omzet daadwerkelijk is gefactureerd.
Resultaat per accountmanager
Omzet, marge en conversie per accountmanager, met row-level security zodat iedereen alleen zijn eigen cijfers ziet.
Vragen stellen in gewone taal
In de SQL Explorer vraag je bijvoorbeeld welke accounts dit kwartaal geen activiteit hadden. De AI schrijft de SQL op je warehouse.
Stappen
Zo gebruik je Salesforce-data in ENABLE
- 1IntakeWe bepalen welke Salesforce-objecten en velden nodig zijn, ook eigen velden, en kiezen de beste laadroute.
- 2Laden in je datawarehouseData wordt via de API van Salesforce in je eigen PostgreSQL-warehouse geladen, buiten het ENABLE-portaal.
- 3Modelleren en koppelenAccounts worden gekoppeld aan debiteuren in je ERP en opportunities aan orders en facturen, via gedeelde sleutels.
- 4Dashboards en AI in ENABLEPower BI-rapporten en de SQL Explorer gebruiken het model. ENABLE leest versleuteld en alleen-lezen.
- 5Toegang per rolToegangsprofielen en row-level security bepalen wie welke cijfers ziet, bijvoorbeeld per team of regio.
Salesforce data integratie met je ERP in één model
De meeste waarde van een CRM integratie zit in de koppeling met financiële data. Daarvoor moet je weten welk Salesforce-account bij welke debiteur in je ERP hoort. We leggen die relatie vast in het model, bijvoorbeeld via een debiteurnummer dat in Salesforce wordt bijgehouden. Waar die sleutel ontbreekt, maken we in de intake afspraken over hoe je hem aanvult.
Zo ontstaat één beeld van de klant: pipeline, gewonnen deals, facturen en openstaande posten in één dashboard.
Salesforce rapportage via een datawarehouse: wanneer?
Voor rapporten over het CRM zelf, zoals activiteiten per verkoper, zijn de rapporten in Salesforce vaak genoeg. Salesforce Power BI-rapportage via een warehouse loont als je meer wilt:
- Salesforce-data combineren met je ERP, webshop of planning.
- Momentopnames van je pipeline bewaren, zodat je ziet hoe die zich over tijd ontwikkelt.
- Dashboards delen met mensen die geen Salesforce-gebruiker zijn, zoals directie of externe partners.
- Vragen stellen in gewone taal over CRM- en financiële data tegelijk.
Salesforce koppeling: wat je nodig hebt
Voor het laden is API-toegang tot Salesforce nodig. Niet elke Salesforce-editie heeft die standaard; dat controleren we in de intake. Daarnaast is een gebruiker of app met leesrechten op de objecten die je wilt ontsluiten nodig. ENABLE zelf maakt geen verbinding met Salesforce en schrijft er ook niets naar terug.
FAQ
Veelgestelde vragen
Heeft ENABLE een standaardkoppeling met Salesforce?
Nee, niet als ingebouwde connector. De data komt via je datawarehouse: Salesforce-data wordt via de API geladen, bijvoorbeeld met een standaardconnector of een eigen koppeling, en daarna in ENABLE gebruikt. De beste laadroute bepalen we in de intake.
Wat is Salesforce data integratie?
Salesforce data integratie is het samenbrengen van data uit Salesforce met data uit andere systemen, zoals je ERP. Voor rapportage en AI gebeurt dat meestal in een datawarehouse, waar accounts, opportunities en facturen aan elkaar gekoppeld worden.
Hoe koppel ik Salesforce aan Power BI?
Power BI kan rechtstreeks op Salesforce worden aangesloten, maar wil je Salesforce-data combineren met je ERP, dan laad je die eerst in een datawarehouse. Daar bouw je een model waar Power BI op rekent. In ENABLE deel je die rapporten met toegang per rol.
Schrijft ENABLE data terug naar Salesforce?
Nee. ENABLE leest alleen-lezen uit je datawarehouse en heeft geen verbinding met Salesforce zelf. Wijzigingen in klant- of verkoopdata doe je in Salesforce.
Verder lezen
- OplossingData integratie: databronnen koppelen voor inzichtDatabronnen koppelen voor rapportage en AI, via één centraal datawarehouse.Lees meer
- IntegratiePipedrive data integratie voor rapportage en AIPipedrive-data via je datawarehouse in dashboards en AI, naast je ERP-cijfers.Lees meer
- IntegratiePower BI Embedded portaal: dashboards veilig delenPower BI-rapporten ingebed in je eigen portaal, met toegang per rol en RLS.Lees meer
- OplossingSingle source of truth: één versie van de waarheidEén centrale bron voor je bedrijfsdata, zodat elke afdeling dezelfde cijfers ziet.Lees meer
- OplossingAI op eigen data: vragen stellen aan je bedrijfsdataStel vragen in gewone taal aan je eigen datawarehouse. De AI ziet je structuur, niet je rijen.Lees meer
- IntegratiesIntegraties: Power BI, ERP en CRM in ENABLEWelke systemen werken met ENABLE? Power BI en je datawarehouse koppelt ENABLE rechtstreeks; data uit Business Central, Exact Online, AFAS of je CRM via het datawarehouse.Lees meer
Salesforce-data in ENABLE zien?
In een demo laten we zien hoe data uit Salesforce via je datawarehouse in dashboards, vragen in gewone taal en apps terechtkomt. Plan een demo en neem je vragen mee.