EnableYourData.com

Integratie · Insightly

Insightly koppelen. Via je eigen datawarehouse.

Data uit Insightly gebruik je in ENABLE via je eigen PostgreSQL-datawarehouse: de data wordt daarin geladen en gemodelleerd, waarna dashboards, vragen in gewone taal en apps eruit lezen. ENABLE heeft geen ingebouwde connector voor Insightly.

Plan een demo Alle integraties
Insightly logoCRM en sales

Wat is Insightly?

Insightly is een CRM voor kleine en middelgrote bedrijven met ingebouwd projectbeheer, zodat een gewonnen verkoopkans direct een project kan worden. Het wordt gebruikt door organisaties waar verkoop en uitvoering dicht op elkaar zitten.

Zo gebruik je data uit Insightly in ENABLE

De data uit Insightly wordt buiten het portaal geladen, met een standaardconnector of een eigen koppeling, en daarna gemodelleerd in je datawarehouse. Data Analytics richt dat in. Daarna lezen Power BI-dashboards, de SQL Explorer met AI en de data-API uit hetzelfde model, en bepalen toegangsprofielen wie wat ziet.

Met Mailchimp erbij zie je welke campagnes leads opleveren die doorlopen tot een project. Koppel je projecten aan facturen uit QuickBooks of Xero, dan zie je per klant wat er verkocht, opgeleverd en betaald is.

In ENABLE

Wat je met data uit Insightly doet

Vragen in gewone taal

  • “Hoeveel projecten uit gewonnen kansen van vorig jaar zijn op tijd afgerond?”
  • “Wat is de gemiddelde waarde van gewonnen kansen per pipeline?”
  • “Hoeveel leads per maand worden gekwalificeerd tot verkoopkans, en blijft dat stabiel?”
  • “Welke mijlpalen lopen het vaakst uit, en bij welk type project?”

De SQL Explorer met AI zet zo'n vraag om naar SQL op je datawarehouse. Je ziet de query, voert hem zelf uit, en de AI krijgt alleen metadata. Meer over de SQL Explorer

Stappen

Zo koppel je Insightly

  1. 1Eindproduct schetsenEerst bepalen welke vragen en dashboards je met data uit Insightly wilt; daaruit volgt welke data nodig is.
  2. 2Laden in je datawarehouseBuiten het portaal, met een standaardconnector of een eigen koppeling. Welke route past, bepalen we in de intake.
  3. 3ModellerenTabellen en definities die met je andere bronnen samenwerken, zodat iedereen dezelfde cijfers ziet.
  4. 4Gebruiken in ENABLEPower BI-dashboards, de SQL Explorer met AI en de data-API, met toegangsprofielen en optioneel row-level security.

Meer systemen in CRM en sales

FAQ

Veelgestelde vragen

Heeft ENABLE een ingebouwde koppeling met Insightly?

Nee. ENABLE leest uit je eigen PostgreSQL-datawarehouse. Data uit Insightly wordt daar buiten het portaal in geladen, met een standaardconnector of een eigen koppeling; welke route past, bepalen we in de intake.

Welke data uit Insightly kun je gebruiken?

Meestal gaat het om contacten en organisaties, leads, verkoopkansen en pipelines en projecten met mijlpalen. Welke tabellen je precies gebruikt, hangt af van de vragen die je wilt beantwoorden: Data Analytics schetst eerst het eindproduct en koppelt daarna de data die daarvoor nodig is.

Kan ik in gewone taal vragen stellen over data uit Insightly?

Ja, met de SQL Explorer met AI. De AI zet je vraag om naar SQL op je datawarehouse en krijgt daarvoor alleen metadata, zoals tabel- en kolomnamen, nooit de rijen zelf. De SQL Explorer is standaard beschikbaar voor klantbeheerders en per organisatie aan te zetten voor gebruikers.

Wat kost het om Insightly te koppelen?

De prijs van ENABLE hangt af van je plan. Elk plan bevat een aantal databronnen, van 2 bij Solo tot 50 bij Enterprise+, en een extra databron kost € 49 per maand. De prijzen zijn indicatief; na een demo en intake krijg je een voorstel op maat.

Data uit Insightly in ENABLE zien?

In een demo laten we zien hoe data uit Insightly via je datawarehouse in dashboards, vragen in gewone taal en apps terechtkomt. Neem je vragen mee.

Plan een demo info@enableyourdata.com