Integratie · Dynamics 365 Sales

Dynamics 365 Sales koppelen. Via je eigen datawarehouse.

Data uit Dynamics 365 Sales gebruik je in ENABLE via je eigen PostgreSQL-datawarehouse: de data wordt daarin geladen en gemodelleerd, waarna dashboards, vragen in gewone taal en apps eruit lezen. ENABLE heeft geen ingebouwde connector voor Dynamics 365 Sales.

Plan een demo Alle integraties

CRM en sales

Wat is Dynamics 365 Sales?

Dynamics 365 Sales is de CRM-toepassing van Microsoft voor het beheren van leads, verkoopkansen en klantrelaties. Het draait op Microsoft Dataverse en wordt vooral gekozen door organisaties die al veel met Microsoft 365 en andere Dynamics-producten werken.

Zo gebruik je data uit Dynamics 365 Sales in ENABLE

De data uit Dynamics 365 Sales wordt buiten het portaal geladen, met een standaardconnector of een eigen koppeling, en daarna gemodelleerd in je datawarehouse. Data Analytics richt dat in. Daarna lezen Power BI-dashboards, de SQL Explorer met AI en de data-API uit hetzelfde model, en bepalen toegangsprofielen wie wat ziet.

Gecombineerd met Business Central zie je per klant hoe een gewonnen verkoopkans doorloopt naar orders, facturen en marge. Met LinkedIn Ads erbij zie je welke campagnes leads opleveren die in Dynamics 365 Sales echt kwalificeren.

Let op: Keuzevelden zoals status of reden van verlies staan in Dataverse als getallen opgeslagen. Voor leesbare rapporten heb je de bijbehorende labels uit de metadata nodig.

In ENABLE

Wat je met data uit Dynamics 365 Sales doet

Vragen in gewone taal

“Hoe groot is de gewogen pipeline per business unit voor het komende kwartaal?”
“Welk deel van de verstuurde offertes is de afgelopen zes maanden omgezet in een order?”
“Hoeveel verkoopkansen hebben een verwachte sluitdatum die al voorbij is?”
“Is de pipeline van het team Zuid groot genoeg om het kwartaaltarget te halen?”

De SQL Explorer met AI zet zo'n vraag om naar SQL op je datawarehouse. Je ziet de query, voert hem zelf uit, en de AI krijgt alleen metadata. Meer over de SQL Explorer

KPI's uit Dynamics 365 Sales

Naar de KPI-bibliotheek →

Stappen

Zo koppel je Dynamics 365 Sales

1Eindproduct schetsenEerst bepalen welke vragen en dashboards je met data uit Dynamics 365 Sales wilt; daaruit volgt welke data nodig is.
2Laden in je datawarehouseBuiten het portaal, met een standaardconnector of een eigen koppeling. Welke route past, bepalen we in de intake.
3ModellerenTabellen en definities die met je andere bronnen samenwerken, zodat iedereen dezelfde cijfers ziet.
4Gebruiken in ENABLEPower BI-dashboards, de SQL Explorer met AI en de data-API, met toegangsprofielen en optioneel row-level security.

Meer systemen in CRM en sales

FAQ

Veelgestelde vragen

Heeft ENABLE een ingebouwde koppeling met Dynamics 365 Sales?

Nee. ENABLE leest uit je eigen PostgreSQL-datawarehouse. Data uit Dynamics 365 Sales wordt daar buiten het portaal in geladen, met een standaardconnector of een eigen koppeling; welke route past, bepalen we in de intake.

Welke data uit Dynamics 365 Sales kun je gebruiken?

Meestal gaat het om accounts en contactpersonen, leads en hun kwalificatie, verkoopkansen met geschatte waarde en kans en offertes, orders en facturen. Welke tabellen je precies gebruikt, hangt af van de vragen die je wilt beantwoorden: Data Analytics schetst eerst het eindproduct en koppelt daarna de data die daarvoor nodig is.

Kan ik in gewone taal vragen stellen over data uit Dynamics 365 Sales?

Ja, met de SQL Explorer met AI. De AI zet je vraag om naar SQL op je datawarehouse en krijgt daarvoor alleen metadata, zoals tabel- en kolomnamen, nooit de rijen zelf. De SQL Explorer is standaard beschikbaar voor klantbeheerders en per organisatie aan te zetten voor gebruikers.

Wat kost het om Dynamics 365 Sales te koppelen?

De prijs van ENABLE hangt af van je plan. Elk plan bevat een aantal databronnen, van 2 bij Solo tot 50 bij Enterprise+, en een extra databron kost € 49 per maand. De prijzen zijn indicatief; na een demo en intake krijg je een voorstel op maat.

Data uit Dynamics 365 Sales in ENABLE zien?

In een demo laten we zien hoe data uit Dynamics 365 Sales via je datawarehouse in dashboards, vragen in gewone taal en apps terechtkomt. Neem je vragen mee.

Plan een demo info@enableyourdata.com